2008年06月27日

フィデリティ証券　ダイワ／“RICI（R）”コモディティ・ファンド取扱開始

フィデリティが6/27（金）より新たに６本のファンドを取り扱い開始しました。
・ダイワ／“RICI（R）”コモディティ・ファンド
・コモディティ・セレクション（食糧）
・PCAアジア・インフラ株式オープン
・地球温暖化対策株式ファンド（愛称：青い地球）
・BNYメロン・グローバル天然資源株式ファンド
・ザ・ジャパン・キャピタリスト
の以上６本です。
個人的に注目しているファンドはやはりコモディティファンドです。
コモディティは株式、債券のヘッジになるアセットクラスだと思います。
今後さらに重要になってくると考えています。
コモディティファンドが２本新規取扱開始されましたが、注目は「ダイワ／“RICI（R）”コモディティ・ファンド」です。

大投資家ジム・ロジャーズが語る商品の時代を読んで以来コモディティに関心を持ったのですが、ジムが設定した商品指数のＲＩＣＩに連動するファンドを調査していました。
現在、コモディティファンドはAIG コモディティファンド<1年決算型> (ネイチャーメイド)を保有していますが、こちらはDJ-AIGコモディティ･インデックスを対象指数にしています。
ダイワ／“RICI（R）”コモディティ・ファンドはスポット購入を検討します。

　　　　　　　　　　

2008年06月24日

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド　約定

６月２３日はセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの約定日でした。
単価9,685 円、買付口数は10,325 口と先月より多い口数での約定で買うことが出来ました。
セゾン投信とさわかみファンドは定期積立プランで毎月コツコツとドルコスト平均法で積み立てていきます。
直販の投信会社が相次いで設立されましたが、セゾン投信とさわかみファンドは純資産も多く安定した運用を期待できます。
パッシブファンドとアクティブファンドの違いはありますが、長期投資の思想に共鳴しているので、この２本のファンドは多分リタイヤするまで投資を続けていくつもりです。

2008年06月22日

コモディティファンド情報　三菱ＵＦＪ コモディティファンド新規設定

この頃コモディティファンドにハマッていて、情報を集めるのが楽しいのですが、三菱ＵＦＪ投信が「三菱ＵＦＪ コモディティファンド」が６月２０日に新規設定しました。
ベンチマークはS&P GSCIライト・エネルギー・インデックスです。
S&P GSCIインデックスよりもエネルギーの比率を落としたバランスの取れた指数です。
気になるコストですが、信託報酬は1.3125 %。
販売手数料はカブドットコム証券が３．１５％となっています。
カブドットコム証券では６月２６日から取扱い開始予定となっています。
決算回数が年４回。
コストが高めなのと、決算が年４回ということで少し残念ですが、コモディティに注目が集まっていることは間違いないと思います。

2008年06月20日

コモディティファンドがトップ20位中8本　モーニングスターより

モーニングスターによると5月末までの過去6カ月間におけるトータルリターンのランキングで、トップ20位中8本をコモディティファンドが占めたそうです。
過去６カ月間というと株式市場が世界的に低迷していた時期です。
株式市場から商品市場へマネーが流出していたことが、ファンドのリターンランキングでもはっきりとデータに現れていますね。
私の（実際には妻の）１０万円のポートフォリオでもコモディティの上昇のおかげで株式、ＲＥＩＴの下落をカバーしてトータルリターンはプラスになっています。
トータルリターン１位は「グローバル･コモディティ･オープン(毎月)」（野村アセット）、２位は「ダイワ･コモディティインデックス･ファンド 『愛称 ： ジム･ロジャーズ世界探検記』」３位は「住信 コモディティ・オープン」となっています。
私の保有ファンドの「AIG コモディティファンド<1年決算型> 『愛称 ： Naturemade(ネイチャーメイド)』 」は８位にランキングされています。
商品市場が上昇している間はコモディティファンドの上昇は続きそうですね。
大投資家ジム・ロジャーズが語る商品の時代
　　　　　
ジムロジャーズの新刊が発売されました。ジム・ロジャーズ中国の時代　　　　　　　　　

ジムは中国に関しても強気のようです。この本も買ってみたいと思います。
　　　　　

2008年06月18日

１０万円のポートフォリオ　現在はコモディティファンドの一人勝ち

１０万円のポートフォリオの状況です。
６月１７日現在、ＡＩＧコモディティファンド＜１年決算型＞ ネイチャーメイドの一人勝ちです。
購入時より約7.5％の上昇です。
続いてＳＴＡＭグローバル債券インデックス・オープンが約１.4％上昇。
STAM TOPIXインデックス・オープンは僅かにプラス、ワーストはSTAM グローバルREITインデックス・オープンで約５％の下落、STAM グローバル株式インデックス・オープンは約４％の下落です。
現在のところトータルで約0.9％プラス運用です。
コモディティの上昇がグローバル株式、グローバルREITの下落を打ち消してくれています。
さらにグローバル債券ファンドが穏やかに上昇しているのも効いています。
アセットアロケーションにおける債券クラスの重要性に改めて気づきました。
投信スーパーセンターでＳＴＡＭの各ファンド、ネイチャーメイドで組んだポートフォリオを運用しているのですが、ログインするのが楽しみになりました。

パッシブ投資は退屈ですが、こういう楽しみかたも面白いなと感じています。

2008年06月10日

１３０６を買い増し

今年のアセットアロケーションの目標は外国株式クラス（MSCIコクサイ）とエマージング株式クラスの比率を上げることです。
そんな訳で国内株式クラスは積立金額を下げていましたが、インデックスファンドTSPの積立分が、少し現金を投入すれば１３０６上場投信を購入できるまで貯まったので買い付けしました。
日本株もそうですが、基本的なスタンスは国内外のインデックスファンドを積み立てて、ETFへリレー投資しています。
外国株式インデックスファンドはSTAM、エマージング株式はFWFエマージングマーケットファンドを積み立てて、それぞれTOKとEEMへリレーする戦略です。
海外ETFへのリレー投資は、まだ購入できるまでの金額にきていないので、淡々と積立してリレーする予定です。
外国債券クラスはソニーバンクで中央三井をホールドしたままです。（積立はストップ中）
シティグループ世界国債インデックスに連動するETFがあれば良いのですが。
国内債券は個人向け国債変動１０年を購入する予定です。
個人向け国債は資産形成というよりも、子供の教育資金目的がメインです。
１３０６はマネックス証券の貸し株サービスを利用して、実質信託報酬を０にするようにしています。
もちろん貸し株のリスクは承知の上で。
ポートフォリオのリバランスもある程度できたので、ペースを崩さずゆっくりとマイペースで投資を続けます。

2008年06月09日

ＳＴＡＭ，ネイチャーメイドの１０万円のポートフォリオの行方

ＳＴＡＭとＡＩＧコモディティファンド・ネイチャーメイドで組んだ１０万円のポートフォリオの途中経過です。
「コモディティはやはり株式、債券とは異なる値動きをする」と言うことを実感しました。
STAMのTOPIXインデックス・オープン、 グローバル株式、グローバル債券、 グローバルREIT、ＡＩＧコモディティファンドネイチャーメイド＜１年決算型＞ の５つのアセットクラスですが、コモディティを組み入れて正解でした。
というのも単に値上がりを期待するだけではなくて、この実験的なポートフォリオに合うアセットクラスだと感じたからです。
ＲＥＩＴもオーソドックスな株式、債券とは違うアセットクラスに位置づけられていますが、コモディティよりも連動性はあると思います。
コモディティは分散投資には欠かせなくなってくると思います。