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2009年01月05日

あけましておめでとうございます。投資は忘れる位が良い?

あけましておめでとうございます。
久し振りの更新です。
ブログはさっぱりですが、毎月の積み立ては継続中です。
昨年の我がポートフォリオは約45%の下落でした。
しかし投資歴もそれなりになると、ちょっとやそっとの暴落ではなんとも思わなくなりました。
アセットクラス別では外国株式(MSCIコクサイ)が約50%で一番落ち込みました。
意外と少なかったのは国内株式(TOPIX)。
こちらは約38%。
個別積立ではセゾン投信が約28%とやはり株式、債券50:50の比率と、給与口座天引きの機械的な積み立てによるドルコスト平均法が功を奏していると思います。

こうやってポートフォリオを見るのも久し振りです。
忘れるくらいがちょうど良いのかもしれませんね(笑)





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Posted at 22:49:24 | 投資信託 | コ:13 | ト:0

2008年11月05日

さわかみ投信とセゾン投信 特定口座を開設

しばらくブログを更新していませんでしたが、大荒れの市場に関係なく投資活動継続中です。
積立している「さわかみ投信」と「セゾン投信」から特定口座の申込書が届きました。
さわかみファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドともに解約、換金するのはまだまだ先のことですが、将来的なことを考慮して特定口座を開設しました。
理由は「確定申告が面倒」だからです。
私の投資方針はほったらかしが基本なので、確定申告等の手続きはストレスになります。
2008年度の税制改正により、さわかみ、セゾンともに特定口座に対応したわけですが、面倒な手続きが軽減される分、より継続的に投資を続けていくことが出来ると思います。

月々5000円から始める長期投資。セゾン投信

Posted at 14:03:23 | 投資信託 | コ:0 | ト:0

2008年10月24日

TOPIX 1306ETF購入 

1306TOPIX ETFを10口購入しました。
8,200円での約定です。
相変わらず下落を続ける株式市場ですが、STAM TOPIXインデックス・オープンSTAMグローバル株式インデックス・オープンセゾン・バンガードさわかみファンドをドルコストで購入しています。
今日は仕事が休みでした。
平日の休みはほとんどないのですが、ニュースで東証暴落のニュースを見て買いたい衝動に駆られてしまいました。
マネックス証券のMRFにプールしてある資金で、1306ETFを10口スポット購入です。
マネックス証券はPCからの売買手数料は高いので携帯から注文しました。(携帯からだと最低手数料105円)
底値はいつになるかは誰もわかりませんが、余裕資金があれば1306ETFをスポットで買い増ししていこうと考えています。
いつか反転するだろうとのんびりやっていきます。



Posted at 15:31:53 | 投資信託 | コ:0 | ト:0

2008年10月17日

今が長期投資の分かれ目

ここ最近の派手な下落で運用資産が大きくマイナスとなりました。
多くの投資家の皆さんもおそらくそうだと思います。
急落のパニックによる投げ売りが更に売りを呼んでいるのが現状だと思います。
そこで政府も期限切れが近づいていた、証券優遇税制の延長を検討しているようです。
個人投資家の株離れを防止するためです。
今、我々はおそらく歴史に残る場面に遭遇しています。
1929年から始まった世界恐慌に匹敵するものと、後世伝えられるかもしれません。
ここで投資を止めてしまうか、継続するかは個人の判断です。
歴史的に株価は大暴落を経験しながらも、成長を続けています。
資本主義経済が続く限り、そのシステム上経済は成長を続けます。
現在の暴落相場がいつ回復のに何年かかるかは誰もわかりません。
待てずに売ってしまう?いいえ私は売りませんよ。
こんな時には、本でも読んで時間が解決してくれるのをのんびり待ちましょう。

  




Posted at 17:55:34 | 投資信託 | コ:0 | ト:0

2008年09月18日

AIG コモディティファンド ネイチャーメイド 申込み停止

AIGは何とか公的資金の投入で、危機は一時的にせよ避けられそうですが、AIGグループのAIGインベストメントがちょっとした混乱が起きています。
10万円のポートフォリオに組み入れている「AIGコモディティファンド ネイチャーメイド」が下記のとおりの状況になっています。
以下AIGインベストメンツ株式会社投資信託本部プレスリリースより引用

お申込中止事由
マザーファンドより組入れを行っております債券(AIG の関連会社が発行体となって
いる2 銘柄、ファンドの純資産に対して合計約91%の組入)が、足もとの米国金融市
場の混乱、およびAIG を含む金融機関への信用不安拡大等の影響から、当ファンドが
目指しているDJ-AIG コモディティ・インデックスを概ね反映する形での適正な時価
が取得できない状況にあるため、当該ファンドの適正な基準価額が算出できないと判
断したことによるものです。よって、投資者の投資判断に誤解を与えることを避ける
ため、2008 年9 月17 日付けの基準価額も公表はいたしません。なお、2008 年9 月
18 日以降の基準価額を公表するかどうかは現時点では未定です。
4. 受付け再開時期
現時点では未定です。市場の混乱が収束し、当該保有債券の時価が取得出来次第、速
やかに基準価額の公表を行うとともに、取得および解約のお申込受付けを再開する予
定です。(販売会社を通じ、改めてご案内させていただきます。)


AIGグループの混乱は、こんなところにも波及しています。
投資信託は法律で、毎日の基準価額を公表する義務があるはずですが、ベンチマークのDJ-AIG コモディティ・インデックスが機能不全の状態にあってはどうしようもありません。
ネイチャーメイド以外にもDJ-AIG コモディティ・インデックスをベンチマークにしているコモディティファンドは数多くあります。
一時でも早くこの状況を解決して欲しいです。

Posted at 01:04:44 | 投資信託 | コ:0 | ト:0

2008年09月16日

リーマンショックにも怯まず! コツコツと投資、そしてバイ&ホールド

やはりリーマンブラザーズ破綻による世界同時株安が起きましたね。
米国市場では9.11以来の下げ幅、日本市場は約3年2ヶ月ぶりの水準まで下がりました。
しかし、長期投資を目指す一個人投資家としては、こんなことでは怯みません。
コツコツと積立を継続、ETFを活用したバイ&ホールド戦略の方針は揺るぎません。
目標は短期的なものではないのですから。


Posted at 23:45:53 | 投資信託 | コ:0 | ト:0

2008年09月02日

三菱UFJ投信がETF参入 NIKKEI NETより

三菱UFJ投信がETF業務に参入するそうです。(NIKKEI NETより)
以下NIKKEI NETより引用

三菱UFJ投信は上場投資信託(ETF)業務に参入する。9月下旬に主要30銘柄で構成する「TOPIXコア30」に連動するETFを東京証券取引所に上場する。今年度中に日本株関連で5―10本を上場し、来年度以降は外国の株価指数や債券などに連動するETFの上場も検討している。


このニュースでは海外ETFも取り上げられていますね。
さらに野村アセット同様に、売買単位を10口として1万円以下で売買可能にするそうです。
10万円以下手数料無料のSBI証券松井証券などを利用すればETFをノーロード?、ドルコスト平均法で購入可能になるし、分配金の再投資による複利効果の恩恵もあずかることができるようになります。

このようにETFの普及はどんどんと進めていって欲しいですね。



  

日本人が知らなかったETF投資




               

Posted at 23:11:14 | 投資信託 | コ:2 | ト:0

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