2008年03月26日

ジムロジャーズ　商品の時代を読む

最近コモディティファンドについていろいろと調べています。
そこで大投資家ジム・ロジャーズが語る商品の時代を購入し読んでいます。
ジムロジャーズの投資家としての先見性、そして商品投資に対する自分の考え方を見直しました。
ジムロジャーズが開発したロジャーズ国際商品指数（ＲＩＣＩ）に連動した運用成績を目指す「商品新時代」は最低投資額が10万円以上、1万円単位と私には少し敷居が高いですが、設定来の騰落率は+21.96%、他にもダイワ･コモディティインデックス･ファンド 「愛称 ： ジム･ロジャーズ世界探検記」 がありますがこちらは最低投資額が５００万円と私には手が出せません（笑）
ちなみにスターレーティングは五つ星で、直近１年間の騰落率は26.8%となっています。
３７歳で早期リタイヤし、バイクと車で世界を冒険し、その先々の国々で証券口座を開き直接投資したエマージング投資のさきがけ、商品の時代の到来を予見した大投資家が書いた一冊はおすすめです。
　　　　　　　　　　　

2008年03月24日

カブドットコム証券 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）を追加

カブドットコム証券が「世界国債インデックスファンド（年１回決算型）」を４月３日から追加するそうです。
もちろんノーロードです。
外国債券インデックスファンドはこれまで「世界国債インデックスファンド毎月決算型」でしたが、年１回決算型が追加されることによって、投資効率が良くなると思います。
使い勝手が良いカブドットコム証券の投信積立サービスであるファンド星人を利用して、国内株式はトピックス・オープン、外国株式はステート・ストリート外国株式インデックスオープン 、外国債券は世界国債インデックスファンド（年１回決算型）を積み立てていくことで低コストなポートフォリオを作っていくことができます。
ＳＴＡＭシリーズに負けずに頑張ってもらいたいものです。
　　　　　

2008年03月22日

バートン・マルキール　中国株投資の王道

ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理の著者であるバートン・ マルキール氏が書いた中国株投資に関する本中国株投資の王道が出版されたので早速注文しました。
世界的に調整が続いている株価ですが中国株も同様に停滞しています。
マルキール博士が中国株についてどんな評価をしているか、また投資方法はいかになど読むのが楽しみです。
　　　　　　　　　　　

2008年03月21日

コモディティ投信　どの指数を選ぶか

コモディティ投信を考えるという記事を書きましたが、まだ検討中で購入までにはいたっていません。
モーニングスターでコモディティと入力するとコモディティファンドがズラズラと検索されますが、コモディティインデックス指数がS&P GSCI、Dow Jones-AIG Commodity Index、ジム･ロジャーズ氏が開発したRICI(ロジャーズ国際コモディティ指数)と複数あるのと、それぞれ組み入れ銘柄（商品）が異なるためどのファンドにするかが難しいところです。
それぞれの指数には特徴がありますが、組み入れている商品の銘柄数やセクターの比率の違い、過去のリターン等まだまだ勉強が必要です。
商品はオーソドックスな株式や債券とは異なる値動きをするし、市場規模も違うので、ファンド選びも慎重に行きたいと思います。

2008年03月18日

会社四季報を久しぶりに購入

会社四季報 2008年 2集春号 [雑誌]を久しぶりに購入することにしました。
特に個別株をこれから購入しようとは考えていないのですが、昨年からのサブプライム問題、１００円台を割った為替相場の変動などからこれからの日本企業、日本株式市場についての参考になればと思いました。
明日の明け方ＦＯＭＣの声明がありますが、米国経済も新局面に入りつつあります。
トヨタ、キヤノンなどの国際優良銘柄の動きにも影響がでてくると考えられます。
久しぶりに分厚い本を読んでみようと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　

2008年03月17日

円高が進む昼休み

今日の昼休みに急激に進む円高を伝えるニュースを蕎麦屋さんで見ていると、同僚が「海外旅行にでも行くかな」とつぶやいた。
もう一人の同僚が「そんなことよりも大損で旅行なんかいけない」と言った。
ＦＸをやっているその同僚はかなりのポジションを抱えているらしい。
思わず３人で笑ってしまったが、この円高は他人事ではない。
私の保有している海外ＥＴＦも株価下落とともに円高で、含み損が拡大している。
ＦＲＢが救済策を緊急発表しても、それがさらに信用収縮懸念に拍車を掛けている悪循環だ。
今日も東証が大幅下落で売りが売りを呼ぶ展開。
いつこの悪循環が解消されるのかは誰にもわかりません。
ここはじっと我慢の日々がしばらく続きそうです。

2008年03月16日

臨時投資を踏みとどまる

大幅な下落が続いている株式市場ですが、これは安く買うことが出来るチャンスでもあります。
これまでは大幅下落があったときは、投資資金に余裕があるときは臨時でファンドやＥＴＦを追加購入をしていましたが、今は大幅下落が当たり前のようになって底が見えません。
このような状況での追加投資は効率的ではないと思い、買いたい衝動をこらえて毎月のドルコスト平均法を守っていくことにします。
一介のサラリーマンなので潤沢な余裕資金はないのも実情なのですが。
あまり欲張らずに市場の赴くままに任せることにします。

2008年03月13日

ＴＯＫが楽天証券週間売買代金ランキング ３位に

昨年暮れに登場したＭＳＣＩコクサイ指数に連動する海外ＥＴＦ「ＴＯＫ」が楽天証券の週間売買代金ランキング３位になっています。
設定当初は商品の設計上、日本人投資家向けの商品であるため、出来高が伸びず流動性も心配されたがだんだんと普及してきているようです。
楽天証券でも投信積立が開始されるので、ＭＳＣＩコクサイに連動したインデックスファンドを積み立てて、海外ＥＴＦへのリレー投資も便利になります。
あとは楽天、ＳＢＩイートレード以外のネット証券会社が海外ＥＴＦへ参入してきて、購入手数料の引き下げ競争が起きれば万々歳です。

2008年03月12日

フィデリティ証券　ステート・ストリート外国株式インデックスオープン販売開始

フィデリティ証券がステート・ストリート外国株式インデックスオープンを３月１２日より販売開始しました。
STAMシリーズに続きインデックスファンドのラインナップ拡充です。
これまでフィデリティは私の中ではアクティブファンドに強いイメージだったのですが、中央三井インデックスシリーズやPRU海外株式マーケット・パフォーマーなどインデックスファンドなどもあり、さらに充実してきました。
２月から株式取引サービスを開始したり、新規取扱ファンドの設定も相次いでいます。
これからもサービスの拡充に期待したいですね。

2008年03月11日

橘玲氏の新刊を読みました

橘玲氏の黄金の扉を開ける賢者の海外投資術を読みました。
読んだ感想は非常に中身が濃いです。
橘玲氏の著作は臆病者のための株入門 (文春新書)が最初に読んだ本ですが、それ以来のファンでほとんどの著作は読破しています。
ほんのタイトルどおり海外投資についてはもちろんのこと、この一冊で為替や金融工学、税制など学ぶことができます。
最近、投資関連の本は続編が多く、中身もあまり変わらないものが多い感じでしたが、この本は久しぶりに読み応えがありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

2008年03月10日

コモディティ投信を考える

最近、金価格の上昇や、小麦などの商品が値上がりしているというニュースをよく目にします。
さらに株安も影響していて、資金が商品市場に流れ込んでいるとも聞きます。
そこで浮上してくるのがコモディティ投信です。
商品に投資することはあまり興味が沸かないのですが、株式や債券と別の値動きをするので分散投資には適していると思います。
そこでコモディティ投信をサブファンドとしてポートフォリオに加えるか否かを考えてみることにしました。
昨年暮れに購入した投資信託選びでもっと知りたいことにサブファンドとしてＲＥＩＴ、エマージング株式とともにコモディティについて書かれてあるので読み返しました。
コア投信（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券）以外にも不動産、商品に分散投資してみる価値はありそうです。
現在の相場環境において、もう少しリターンを期待したい場合、商品に投資してみる場合はコモディティは魅力的な投資先なのかもしれません。
　　　　　　　　　　　　　　　

2008年03月09日

楽天証券もＳＴＡＭ取扱開始

もういくつかのブログでも記事になっていますが、楽天証券
でも住信アセットのSTAMシリーズの取扱を開始するようです。
販売チャネルが増えることは、わざわざそのファンドの為に新たに証券口座を増やすことがなくなるし、運用会社にとっても純資産の増加が見込めるメリットがあるので良いことだと思います。
カブドットコム証券でステートストリートを積み立てているのですが海外ＥＴＦへリレー投資したので、これを機会に外国株式ファンドの積立をＳＴＡＭ　グローバル株式インデックス・オープンにしようと思います。
投信から海外ＥＴＦへのリレー投資が楽になるメリットがあります。
私は楽天証券で海外ＥＴＦを運用しているのでなおさら便利になります。

別の証券口座からのリレー投資は結構手間がかかるので。
より簡単に楽な方法を選ぶことも長期投資には欠かせないことだと思います。

2008年03月09日

野村アセットマネジメント　１７本のＥＴＦを設定

野村アセットマネジメントがセクター別の１７本のＥＴＦを３月２１日から設定します。
食品、エネルギー資源など業種別の指数に連動したＥＴＦですが、気になるのはその出来高です。
私自身は日本市場を丸ごと買うことが出来る１３０６上場投信だけで充分なのですが、投資家の中にはいらない銘柄を購入しなくても済むセクター別のＥＴＦの登場を待ち望んでいた方も多いのかもしれません。
いずれにしても野村ＡＭが「NEXT FUNDS」というブランドでＥＴＦのラインナップを充実させてきたことは間違いないので、これからの展開を見守って生きたいと思います。

2008年03月06日

ウォーレン・バフェット氏が世界の長者番付１位に！

ウォーレン・バフェット氏がフォーブスが発表した世界の長者番付で首位になりました。
意外だったが、初めてのトップだといいます。
このニュースを見て長期投資でバイ＆ホールドを貫くスタイルの正当さを改めて感じました。
バフェット氏の資産は前年より１００億ドルも増えて、約６２０億ドル。
日本円に換算すると・・・・・
とてつもない資産ですね。
ビル・ゲイツ氏をはじめとする世界の長者番付のトップのなかで、純投資家はバフェットだけです。
実際にはバークシャー・ハサウェイのトップですが、バークシャーは投資会社です。
投資でしかも一代でこの資産を築き上げた才能には脱帽します。

2008年03月03日

楽天証券からのプレゼント

帰宅してみると楽天証券から冊子小包が届いていました。

なんだろうと開封してみるとETF(上場投信)ではじめる海外投資スタートBOOK (角川SSCムック)が入っていました。
1月、2月と投信から海外ＥＴＦへリレー投資を行った際、キャンペーンにエントリーしましたが当選するとは思っていませんでした。
もともとくじ運は良くないほうなので、懸賞には縁が無いと思っていただけにうれしいプレゼントです。
国内約定日において3/31（月）まで海外ＥＴＦムック本プレゼントキャンペーン第2弾を行っています。
海外ＥＴＦなら楽天証券で！

　　　　　　　　　　　　　　
　　

2008年03月01日

スローな投資になっていることに気づく

株や投資信託、債券、ＦＸなど様々な金融商品がありますが、投資をするということはお金にも働いてもらうということに結びつくのだなと最近つくづく思います。
投資の目的は人それぞれだし、投資期間も違いますが、最終的には資産形成を目的にしていると思います。
預貯金と違って投資にはリスクがあります。
それは上にぶれるリスクもあるし、下にぶれるリスクもあります。
コツコツと投資することで私自身、いつの間にか自然とリスクコントロールが身に付くようになったことに気づきました。
始めて投資するときはビクビクしながらしていたものが、今は株価が下落しようが平然としていられます。
自分の投資目的と投資方法を決めることが大事なことなのだと思います。
スローな投資、それが私の投資方針です。